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| Nos activités |
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La gestion privée
de vos avoirs |
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La Banque Leonardo dispose d'une grande liberté de gestion et d'action, sans aucun conflit d'intérêt.
Grâce à ses partenaires, elle dispose d’avantages techniques et opérationnels qui sont mis à profit pour ses clients dans un contexte de totale sécurité. |
| Notre raison d'être : Une structure discrète et efficace. |
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Notre objectif reste la création
de valeur pour le patrimoine
de nos clients. |
Nous nous appuyons pour ce faire sur les spécialisations de chacun des gérants, en terme sectoriel, géographique et patrimonial, grâce à l'optimisation des synergies internes.
Nos équipes de gestion investissent dans une totale indépendance, avec une approche fondamentale, respectueuse de fortes valeurs déontologiques.
En développement constant, elles s’attachent à la protection et à la progression des avoirs qui lui sont confiés grâce à une gestion professionnelle et réactive, favorisée par la souplesse de la structure. |
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Notre atout : une combinaison rare.
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La qualité de l'équipe de professionnels de la gestion réunie à la Banque Leonardo est exceptionnelle.
Composées d'anciens responsables de la gestion de grands établissements et de gestionnaires confirmés et reconnus, les équipes de gestion associent une très grande expertise, un service sur mesure et une forte réactivité grâce à son accès privilégié aux marchés financiers. |
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En pratique : une approche active. |
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Nous intervenons aux différents stades de réflexion qui constituent la gestion active d'un patrimoine, dans le but de servir nos clients sur le long terme en privilégiant l’efficacité et la discrétion :
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Etude en amont des grandes décisions
Pour nos clients qui sont confrontés à une réflexion préalable sur l'organisation de leur patrimoine (modification ou création de structures patrimoniales, transmission de patrimoine), nous les accompagnons dans cette réflexion, les conseillons et mettons en place les structures adéquates pour y domicilier les actifs à gérer. Très proches des actionnaires dirigeants d’entreprise, Banque Leonardo a réuni des compétences pour les guider dans leurs choix financiers et stratégiques : cession d’entreprise, stratégie de stock-options, transmission des pouvoirs dans l’entreprise, choix fiscaux et patrimoniaux…
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Gestion de portefeuilles sous mandat
En confiant la gestion de leurs avoirs à la Banque Leonardo , nos clients bénéficient d'une gestion réactive et personnalisée, avec un objectif constant de création de valeur patrimoniale.
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Ingénierie patrimoniale
La Banque Leonardo propose un service d'ingénierie financière et patrimoniale à forte valeur ajoutée, en s'appuyant sur un réseau d'experts internes et externes (fiscalistes, avocats, notaires, juristes, etc.). Par sa proximité du marché des PME, la Banque Leonardo apporte des opportunités d'investissements et une compréhension du patrimoine entrepreneurial unique. |
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Gestion alternative : une diversification dont la société (anciennement VP Finance) fut pionnière en France depuis 1990
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Banque Leonardo fait partie des Sociétés agréées par l'Autorité des Marchés Financiers.
Ces techniques de gestion ont plusieurs objectifs :
- La recherche d'une performance absolue
- La réduction et la maîtrise de la volatilité
- La décorrélation des autres actifs (actions et obligations), appliqués dans une gamme de fonds multistratégies et un mandat de gestion spécifique en gestion alternative. |
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